Sobre Nosotros

Nuestra Historia

FinanzasPro nació en 2008, justo cuando la crisis financiera global sacudía los cimientos de la economía mundial. En ese momento crítico, nuestro fundador, Carlos Mendoza, antiguo director de banca de inversión, identificó una necesidad urgente: las personas y empresas necesitaban asesoramiento financiero transparente, ético y verdaderamente personalizado.

Lo que comenzó como una pequeña consultoría con tres asesores en un modesto despacho en Madrid, ha crecido hasta convertirse en una de las firmas de asesoramiento financiero más respetadas de España. Nuestra evolución ha sido impulsada por un compromiso inquebrantable con la excelencia y la integridad, valores que siguen siendo el núcleo de nuestra identidad.

En 2013, expandimos nuestros servicios a Barcelona y Valencia, y en 2017 establecimos nuestra presencia internacional con oficinas en Lisboa y Ciudad de México. Hoy, con más de 50 asesores financieros certificados y más de 2,000 clientes satisfechos, seguimos fieles a nuestra visión original: democratizar el acceso a asesoramiento financiero de alta calidad.

Misión y Valores

Nuestra Misión

Transformar el futuro financiero de nuestros clientes a través de soluciones personalizadas, innovadoras y éticas que les permitan alcanzar sus objetivos financieros y construir un patrimonio sostenible a largo plazo. Nos comprometemos a democratizar el acceso a asesoramiento financiero profesional de la más alta calidad, eliminando la complejidad y traduciendo conceptos financieros avanzados en estrategias prácticas y comprensibles.

Integridad

Actuamos siempre con honestidad y transparencia, anteponiendo los intereses de nuestros clientes a los nuestros. Nos negamos a recomendar productos o servicios que no beneficien genuinamente a quienes confían en nosotros.

Excelencia

Buscamos constantemente superar las expectativas a través del rigor técnico, la formación continua y la implementación de las mejores prácticas internacionales. Nuestro compromiso con la calidad es innegociable.

Innovación

Abrazamos las nuevas tecnologías y metodologías para ofrecer soluciones financieras pioneras. Nos adaptamos ágilmente a los cambios del mercado para anticiparnos a las necesidades futuras de nuestros clientes.

Personalización

Reconocemos que cada cliente es único, con circunstancias, objetivos y valores propios. Rechazamos las soluciones estandarizadas y nos dedicamos a crear estrategias verdaderamente adaptadas a cada situación particular.

Nuestro Equipo Directivo

Conoce a los expertos que lideran nuestra firma de consultoría financiera

Carlos Mendoza

Fundador y CEO

Con más de 25 años de experiencia en banca de inversión y gestión patrimonial, Carlos fundó FinanzasPro con la visión de transformar la industria de asesoramiento financiero. Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por INSEAD, combina su profundo conocimiento técnico con una pasión por hacer accesible la educación financiera.

Elena Gómez

Directora de Estrategia de Inversiones

Elena lidera nuestro equipo de análisis y estrategia de inversiones. Con un doctorado en Finanzas por la London School of Economics y certificación CFA, ha desarrollado modelos propietarios de gestión de riesgo que han permitido a nuestros clientes navegar con éxito periodos de alta volatilidad. Anteriormente trabajó como gestora de fondos en BlackRock.

Javier Herrera

Director de Planificación Fiscal

Especializado en optimización fiscal para patrimonios y empresas familiares, Javier aporta más de 15 años de experiencia como asesor fiscal en Deloitte. Licenciado en Derecho y Administración de Empresas por ICADE, su profundo conocimiento de la legislación fiscal internacional ha sido clave para desarrollar estrategias que maximizan la eficiencia fiscal de nuestros clientes.

Lucía Martínez

Directora de Innovación

Lucía lidera nuestra transformación digital e implementación de soluciones tecnológicas. Ingeniera informática por la Universidad Politécnica de Cataluña y MBA por IE Business School, combina su experiencia en startups fintech con una visión estratégica que ha permitido a FinanzasPro mantenerse a la vanguardia de la innovación en servicios financieros.

Nuestros Logros

Cifras que reflejan nuestro compromiso con la excelencia

15+

Años de Experiencia

Más de una década y media brindando soluciones financieras de primer nivel a clientes particulares y corporativos en toda España y Latinoamérica.

2000+

Clientes Satisfechos

Hemos ayudado a más de dos mil familias y empresas a alcanzar sus objetivos financieros y construir patrimonios sólidos y sostenibles.

50+

Asesores Certificados

Nuestro equipo incluye más de cincuenta profesionales con las certificaciones más prestigiosas del sector financiero, como CFP®, CFA y EFA.

Oficinas Internacionales

Presencia física en Madrid, Barcelona, Valencia, Lisboa y Ciudad de México, ofreciendo servicio personalizado con perspectiva internacional.

Premios de Excelencia

Reconocidos con múltiples galardones por asociaciones del sector que avalan nuestra calidad, innovación y compromiso ético.

98%

Tasa de Retención

El 98% de nuestros clientes permanecen con nosotros después del primer año, un testimonio de nuestra capacidad para generar confianza y resultados.

Lo Que Dicen Nuestros Clientes

Experiencias reales de quienes han confiado en nuestro asesoramiento

"Después de varias malas experiencias con asesores financieros que solo buscaban vender productos, encontrar a FinanzasPro fue como un soplo de aire fresco. Su enfoque transparente y centrado en mis objetivos reales ha transformado completamente mi situación financiera. En tres años han logrado no solo optimizar mi cartera de inversiones sino también estructurar un plan fiscal que me ha permitido ahorrar considerablemente en impuestos."

Roberto Sánchez

CEO, Innovatech Solutions

"Como propietaria de un negocio familiar en crecimiento, necesitaba un asesor que entendiera tanto las finanzas empresariales como personales. El equipo de FinanzasPro desarrolló una estrategia integral que ha permitido a nuestra empresa expandirse mientras preparamos la transición generacional. Su conocimiento en planificación patrimonial ha sido invaluable para asegurar que el legado de nuestra familia permanezca intacto para las generaciones futuras."

María Jiménez

Directora, Bodegas Jiménez

"A los 55 años teníamos dudas sobre si podríamos jubilarnos anticipadamente y mantener nuestro nivel de vida. Carlos y su equipo analizaron detalladamente nuestra situación y diseñaron un plan que nos permitió retirarnos tres años después con total tranquilidad financiera. Su asesoramiento continuo y las revisiones periódicas de nuestra estrategia nos dan la seguridad de que nuestros recursos están optimizados para durar toda nuestra jubilación."

Alejandro y Carmen Durán

Clientes desde 2014